Consultoría para
Grandes Patrimonios

Patrimonios con propósito

Propósito y evolución de tu patrimonio

En nuestro despacho, las mejores inversiones que hemos visto hacer a nuestros clientes de Consultoría para Grandes Patrimonios, han ido dirigidas a hacer un examen exhaustivo de los mismos. Las consultorías de negocio o patrimoniales 360º, son básicas para poder tomar decisiones adecuadas.

Considera la consultoría para tu patrimonio como una inversión, no como un gasto. Las consultorías de negocio o patrimoniales 360º, son básicas para poder tomar decisiones adecuadas.

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      Análisis de las inversiones inmobiliarias y rentabilidad

      Su rentabilidad y su eficiencia energética. Plantea inversiones que puedan mejorarla, como la energía verde en solares, eólicas u otras posibilidades de energías limpias, ecológicas y eficientes.

      Análisis de las carteras y rentabilidad

      Revisa tu cartera de valores. Cuenta con profesional independiente al banco en que gestionan tu cartera. Te dará una visión más panorámica de tus inversiones, pudiéndote proponer mejoras en las comisiones de los fondos en que estás invertido, un mejor reparto de riesgos geopolíticos o una inclinación hacia inversiones ESG.

      Presupuesto vital

      Te dará una respuesta “aproximada” sobre si la generación venidera podrá vivir del patrimonio que tienes, o necesitará modernizarlo, venderlo o acompañarlo de profesionales en la materia.

      Tecnología para facilitar la toma de decisiones

      Si la respuesta a esta reflexión es que estás anticuado, toma las medidas necesarias para modernizarte. Introduce softwares eficientes, con información integrada y a tiempo real. Pon orden y ejecuta las mejoras. Quizás necesites administradores o gestores profesionales.